Nedströms nickelindustrin värms upp på de nickelrika öarna Sulawesi och norra Maluku, vilket gör Indonesien till en av de största exportörerna av nickel tackjärn, ferronickel och rostfritt stål. Nickelproduktionen i Indonesien ökade med 54 procent från året innan till 1,6 miljoner ton 2022.
Indonesien arbetar för att låsa upp fler investeringar relaterade till elfordonsbatterier när bilindustrin går från nickel till nickelfria batterier och bygger anläggningar på andra lovande elfordonsmarknader i Sydostasien. Regeringen driver på för att göra nickelbrytning och bearbetning mer miljövänlig för att förhindra en för tidig solnedgång på nickelbatterier, medan kontantsubventioner för elfordon just officiellt har trätt i kraft.
Samarbete med Australien, världens största litiumproducent, är nu en prioritet för Indonesien i sina ambitioner om batteridrift. President Joko Widodos mål är att 60 procent av världens elfordon ska förlita sig på batterier tillverkade i Indonesien. Samtidigt har Filippinerna, världens näst största nickelproducent, förkastat en annan strategisk idé om en OpEC-liknande nickelallians för att kontrollera utbudet.
Kina är den största investeraren i Indonesiens nickel-nedströmsindustri, med CATL, ett privatägt kinesiskt företag som är världens största batteriproducent, som leder batteriproduktionen. Och kinesiska statsägda Baowu, världens största stålproducent, är redo att leda vägen inom produktion av rostfritt stål, tillsammans med Tsingshan. Jindal, Indiens ledande företag i rostfritt stål, är redo att bli en del av det kinesiska ekosystemet.
Framtida efterfrågan på nickel: Eftersom detta korrosionsbeständiga material har potential att användas i fler fordonsdelar, kommer efterfrågan på produktion av rostfritt stål sannolikt att bli högre. Samtidigt har den underliggande efterfrågan på produktion av elbilsbatterier försvagats.
Indonesien har blivit en av de största exportörerna av nickelprodukter tack vare stöd från den kinesiska jätten. Men begränsade nickelresurser utgör en risk för Indonesiens ambitioner att bygga en komplett uppströms- och nedströmsindustri på land. Nu har den indonesiska regeringen kommit med en politisk plan för att "fixa problemet". Samtidigt strömmar det in fler investeringar.
Indonesien beräknas ha mer än 50 procent av världens nickelresurser. Efter decennier av export av resurser har Indonesien sedan 2009 försökt behålla nickelbearbetning hemma. Joko Widodos regering föreställer sig att Indonesien ska bli en makt inom elfordon och elbilsbatterier. Indonesien krävde först ett nickelgruvföretag för att bygga ett smältverk, och förbjöd sedan export av lågvärdigt nickel som kallas limonit, ett nyckelmineral i batteriproduktion, från 2020.
Idag har många nedströms nickelindustrizoner, främst i Sulawesi och norra Maluku, börjat eller kommer snart att börja. Enligt Indonesiens geologiska byrå har landet 18 miljarder ton nickelresurser och 5,2 miljarder ton nickelreserver från och med 2021, med cirka 90 procent av reserverna i dessa två regioner.
De första nedströms nickelindustrizonerna på land inkluderar Indonesiens Morowali Industrial Park (IMIP) och Delong Industrial Park (VDNIP), båda drivs av de kinesiska ståljättarna Qingshan Mountain och Jiangsu Delong nickel. IMIP, som ligger i Morowali i centrala Sulawesi, började byggas 2014, medan VDNIP, som ligger i norra Konawe i sydöstra Sulawesi, började bygga året därpå.
Aoyama har också utvecklat ett industriområde som kallas Weda Bay Industrial Park (IWIP) vid Teluk Weda i Halmahera-provinsen i centrala norra Maluku. Qingshan gick nyligen med på att överföra några av sina anläggningar till Bauwo, ett kinesiskt statsägt företag och världens största stålproducent, enligt rapporter. Som ett av de första företagen att investera i stor skala i Indonesiens nickel-nedströmsindustri, har Tsingshan Group etablerat starka partnerskap inom Indonesien.
Tsingshan är en av Huryous partners i utvecklingen av ett nickelsmältverk i Indonesien. Huryou, ett kinesiskt företag som specialiserat sig på produktion av nya energibatterimaterial, ingår i ett konsortium som arbetar med Indonesia Battery Corporation (IBC), ett batteriholdingbolag bildat av fyra statligt ägda företag, för att fokusera på att bygga ett integrerat elfordonsbatteri industri.
Ytterligare en industrizon nedströms med Obi Island-nickel i Halmahera, norra Maluku, har lanserats och förväntas snart konkurrera med produktionen från Aoyama Industrial Park. Drivkraften bakom industriparken är den lokala Harita Group. Företaget samarbetar med ett antal kinesiska företag, inklusive Lygend Resources Group, landets största nickelhandlare.
Andra industrizoner kommer att lanseras snart, inklusive en som kommer att stödja Vale Indonesia. Vale Indonesia är en av världens största nickelproducenter och äger en av de största nickelbrytningsrättigheterna i Indonesien. Vale Indonesia har tecknat samarbetskontrakt med Kinas Huayou, den främsta tillverkaren av rostfritt stål Posco i Sydkorea och den amerikanska biltillverkaren Ford.
Investeringen från en kinesisk jätte är strategiskt meningsfull för Indonesien, eftersom Kina är världens största marknad för rostfria stål och elfordon. Problemet är att den befintliga nickelindustrin i efterföljande led producerar fler mellanprodukter. Som ett resultat ses Indonesien fortfarande som en anhängare av industrialisering av Kina och andra länder.
Indonesiens nickelexport har ökat kraftigt de senaste två åren, särskilt till Kina, men mest i form av järnnickel. Exporten av rostfritt stål har ökat kraftigt, men ligger fortfarande långt under sin maximala potential med tanke på Indonesiens enorma nickelresurser.
Enligt Indonesian Nickel Miners Association (APNI) finns det 43 nickelbearbetningsanläggningar och 199 nickelugnar i drift i Indonesien år 2022, och det antalet kommer att växa. De flesta av dessa är roterande ugnar elektriska ugnar (RKEFs), som bearbetar högkvalitativt nickel som kallas sapropelit för att producera nickelmalm och nickeljärn som behövs för rostfritt stål. Men bara en handfull fabriker av rostfritt stål är verksamma på hemmaplan. Resten använder högtryckssyralakning (HPAL), som bearbetar låggradigt nickel som kallas limonit för att producera batterimaterial.
