År 2022 har marknaden för icke-järnmetaller upp- och nedgångar. Å ena sidan, på grund av geopolitik, ledde Ryssland-Ukraina-konflikten och den europeiska energikrisen och andra överlagrade faktorer till en kedjereaktion på icke-järnmetallmarknaden; Å andra sidan har uppkomsten av den nya energiindustrin och energiomvandlingen till följd av "dubbelt kol"-målet en betydande inverkan på icke-järnmetallindustrin. År 2022, trots den höga och volatila trenden med priser på icke-järnmetaller och ökningen av energikostnader, är grunderna för koppar generellt bra, global kopparproduktion, konsumtion och handel har upprätthållit en stabil tillväxttrend, och Kina har blivit en " stabilisator" för den globala kopparindustrin för att upprätthålla tillväxten.
Genomgång av global konsumtion och handel av koppar och raffinerad kopparproduktion
Koppar och raffinerad kopparproduktion
När det gäller produktion, under 2022, var den globala koppargruvans produktion (metallvolym) 21,922 miljoner ton, en ökning med 3,0 procent. Produktionen av finkoppar var 25,641 miljoner ton, en ökning med 2,8 procent på årsbasis (se tabell 1).
Chile, landet med världens största kopparreserver, ligger långt framme trots en nedgång i gruvproduktionen de senaste fem åren. År 2022 kommer Chiles kopparproduktion att stå för 24,3 procent av den globala produktionen. Samtidigt är koncentrationen av global kopparproduktion hög, det finns fem länder med en årlig kopparproduktion på mer än 1 miljon ton, och deras totala produktion når 13,254 miljoner ton, vilket står för 60,5 procent av den globala kopparproduktionen. Under de senaste åren har Kongo (guld) koppargruvans produktion vuxit snabbt, koppargruvans produktion 2018 var 1,242 miljoner ton, 2022 nådde 2,295 miljoner ton. Detta beror främst på investeringar från kinesiska företag, och Kongos kopparproduktion kommer att växa ytterligare.
För närvarande, som världens största producent av raffinerad koppar, har Kinas produktionstillväxt avtagit under de senaste åren, men den upprätthåller fortfarande en stabil tillväxt (se tabell 2). År 2022 nådde Kinas raffinerade kopparproduktion 11,062 miljoner ton, en ökning med 5,7 procent på årsbasis, vilket motsvarar 43,1 procent av världens totala totala mängd. De återstående 12 främsta länderna producerade tillsammans 11,015 miljoner ton raffinerad koppar, samma som Kinas produktion. Under de senaste åren har Kongos produktion av raffinerad koppar (främst våt koppar) vuxit snabbt. Detta beror också på investeringar från kinesiska företag, liknande kopparproduktion. Under de närmaste åren kommer produktionen av fin koppar i Kongo (guld) att fortsätta att upprätthålla en snabb tillväxt.
Global konsumtion av raffinerad koppar
Ur konsumtionen av raffinerad koppar har Kina blivit världens största konsument av raffinerad koppar under många år i rad. Även om konsumtionen av raffinerad koppar påverkades av epidemiska faktorer upprätthölls en snabb tillväxttakt (se tabell 3). År 2022 var Kinas uppenbara konsumtion av raffinerad koppar 14,684 miljoner ton, en ökning med 5,9 procent på årsbasis, vilket motsvarar 56,3 procent av den globala förbrukningen av raffinerad koppar. Under samma period har konsumtionen av raffinerad koppar i många länder minskat, men ökningen av konsumtionen i Kina har inte bara kompenserat minskningen i dessa länder, utan också blivit den främsta kraften som driver tillväxten av den globala konsumtionen av raffinerad koppar.
Global handel med kopparkoncentrat och raffinerad koppar
Påverkad av fördelningen av kopparresurser och industriell layout är handeln med kopparråvaror det främsta sättet att balansera global kopparkonsumtion. Ur handeln med kopparråvaror är Kina världens största importör av kopparråvaror.
Även om Kina är en av världens största kopparproducenter, men i förhållande till kopparkonsumtionen, är Kinas inhemska kopparråvara långt ifrån tillräckligt för att möta efterfrågan. Därför måste Kina importera ett stort antal kopparråvaror varje år, främst inklusive kopparkoncentrat, råkoppar, raffinerad koppar och avfallskoppar 4 typer. Eftersom importvolymen av råkoppar och kopparskrot är relativt liten kommer den inte att beskrivas här.
Ur de globala importländerna och regionerna för kopparkoncentrat importerar Kina den största mängden kopparkoncentrat. 2022 nådde Kinas importvolym 25,318,000 ton (cirka 7,09 miljoner ton kopparmetall), en ökning med 8,1 procent, vilket motsvarar 61,1 procent av den globala importen. Därefter följde Japan och Sydkorea, men dessa två länder importerar små mängder kopparkoncentrat jämfört med Kina och har ingen kopparproduktion hemma. Dessutom har Kinas Taiwan, Malaysia och Sydkorea och andra kopparkoncentratimporter under de senaste åren vuxit snabbt, samtidigt har ett stort antal eller all export, och de två förstnämnda inte har kopparsmältningsproduktionsföretag, anledningen är självklart för branschen.
När det gäller export av kopparkoncentrat ligger Chile fortfarande på första plats i världen, men dess andel har minskat jämfört med tidigare år, främst på grund av den fortsatta tillväxten av kopparkoncentratexporten från Peru och snabba ökningar av exporten från Serbien, Indonesien och Kazakstan .
När det gäller handel med raffinerad koppar ligger Kina fortfarande på förstaplatsen bland världens importörer av raffinerad koppar. År 2022 nådde Kinas raffinerade kopparimport 3,885 miljoner ton, vilket motsvarar 40,8 procent av den globala importen. Dessutom importerar USA, Italien och Tyskland mer än 600,000 ton, Kinas Taiwan-import trots en liten nedgång från år till år, men rankas fortfarande på femte plats i världens importerande länder och regioner.
När det gäller export av raffinerad koppar är Chile fortfarande världens största exportör av raffinerad koppar, i 2022, landets export på 1,933 miljoner ton, en minskning med 13,0 procent jämfört med föregående år, står för 21,0 procent av den globala totala exporten av raffinerad koppar; Kongos (DRC) export nådde 1,237 miljoner ton, en ökning med 20,2 procent, vilket motsvarar 13,4 procent av den globala andelen. Redan 2018 nådde Chiles export av raffinerad koppar 2,38 miljoner ton, vilket motsvarar 27,0 procent av den totala globala exporten av raffinerad koppar, medan Kongo (guld) i princip ingen export av raffinerad koppar, exportvolymen för de två länderna "en minskning en liter"-situation, i viss mån återspeglar förändringarna i det globala utbudsmönstret för raffinerad koppar, och dessa förändringar kommer att fortsätta att utvecklas.
Globala utsikter för tillgång och efterfrågan på koppar för 2023-2024
I slutet av april 2023 höll International Copper Study Group (ICSG) sitt årliga möte i Lissabon, Portugal, och gjorde den senaste prognosen för global produktion och konsumtion av koppar och raffinerad koppar i 2023-2024. År 2023 är den globala kopparbalansen mellan utbud och efterfrågan en brist på 114,000 ton, och 2024 ett överskott på 297,000 ton (se tabell 8).
Genom ytterligare analys kan man se att 2023 är de snabbast växande regionerna för global kopparproduktion Latinamerika och Afrika, som förväntas öka med 8,7 procent respektive 7,7 procent. Ökningen av raffinerad kopparproduktion är främst koncentrerad till Asien (exklusive ASEAN- och OSS-länderna) och Afrika, som förväntas öka med 3,6 procent respektive 5,9 procent på årsbasis. Asien växer inte lika snabbt som Afrika, men på grund av sin stora bas är ökningen också stor. Det huvudsakliga bidraget från ökningen av kopparkonsumtionen kommer från Asien (exklusive ASEAN- och OSS-länderna), även om tillväxten på årsbasis förväntas bli endast 1,2 procent, återigen på grund av den stora basen, så ökningen är stor. Situationen 2024 liknar i stort sett den 2023, med snabbare ökningar av koppartillförseln i Afrika, Amerika, Asien och resten av Europa utom EU; De snabbast växande områdena för försörjning av raffinerad koppar är främst Afrika, Latinamerika och Asien (exklusive ASEAN- och OSS-länderna); Det huvudsakliga bidraget till tillväxten i konsumtionen av raffinerad koppar kom från Asien.
För konsumtion av raffinerad koppar tror vissa experter och institutioner att Indien på medellång och lång sikt kommer att vara den främsta drivkraften för global tillväxt av raffinerad koppar. Författaren anser att detta fortfarande behöver en lång väg att gå, vilket framgår av tabell 3, år 2022 är Indiens förbrukning av raffinerad koppar endast 475,000 ton, vilket är jämförbart med Kinas förbrukning av raffinerad koppar i början 1980-talet. Det kan ses att om Indien vill bli den främsta drivkraften för den globala kopparkonsumtionen och ockupera halva landet, har det en lång väg att gå. Även om Kinas konsumtion av raffinerad koppar inte längre växer och håller sin nuvarande nivå, är den fortfarande en oumbärlig och viktig kraft på den globala kopparmarknaden. Dessutom, för raffinerad kopparförbrukning, driven av energiomvandling och "dual carbon"-mål, är vi fortfarande optimistiska om den framtida kopparmarknaden.
